Piloto: Estoy añadiendo gastos a las tareas (Nueva función)

Realice un seguimiento y gestione los costos y cargos relacionados con la propiedad desde la página centralizada de integración de informes de Gastos. Además de crear gastos recurrentes o gastos manuales puntuales, puede agregar gastos a las Tareas. Esto vincula los costos a operaciones específicas y muestra el ID de la tarea en los extractos del propietario para una referencia clara.

Siga los pasos a continuación para agregar gastos a sus Tareas.

Agregar gasto a una nueva tarea o Plantilla de Tarea Automática

Para una nueva tarea basada en calendario

Paso a paso:

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en y seleccione Nueva tarea.
3. Ingrese el nombre de la tarea, el tipo y otros detalles relevantes.
4. En el menú del lado derecho, desplácese hasta “Se aplica a” y seleccione la propiedad o reserva.
5. En la sección de tareas principales, en “Gastos”, haga clic en Agregar gasto.
6. Introduzca la información relevante.
7. Seleccione una de las siguientes opciones para establecer la fecha del gasto:
   • Al finalizar la tarea: se agrega al informe de gastos como "enviado" solo cuando la tarea está marcada como completada.

   • En una fecha específica: se agrega al informe de gastos y se marca como "programado" o "enviado".

     Nota:

     Puede establecer una fecha específica de hasta 18 meses en el pasado. Si la fecha anterior corresponde a un período contable bloqueado, el asiento contable correspondiente se crea en la primera fecha de apertura posterior al período bloqueado.

8. Haga clic en Continuar.

9. Seleccione una opción de pago según la distribución del gasto. Cada opción incluye desgloses de pago con tarjeta de crédito o débito entre las partes interesadas.

   Nota:

   Si se seleccionó a PMC como proveedor para crear un cargo de propietario en el paso anterior, el valor predeterminado es "PMC recibe el reembolso del propietario de la propiedad".

10. Haga clic en Crear gasto.

Para una nueva Plantilla de Tarea Automática

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
2. En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione modo de operaciones.
3. Haga clic en Propiedades y seleccione la propiedad correspondiente.
4. Haga clic en el anuncio. Para varias unidades, acceda a los ajustes principales o a una subunidad.
5. En el menú del lado izquierdo, seleccione plantillas de tareas.
6. Haga clic en Crear plantilla de tarea y complete la información.
7. En “Gastos”, haga clic en agregar elemento.
8. Ingrese los detalles y haga clic en Agregar gasto.
9. Haga clic en Guardar.

Agregar gasto a una tarea existente o a una Plantilla de Tarea Automática

Paso a paso:

1. Inicie sesión en su cuenta de Guesty.
2. Desde la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione modo de operaciones.
3. Haga clic en Operaciones de campo y seleccione Tareas.
4. Seleccione la tarea relevante.
5. En la parte superior derecha, haga clic en Editar.
6. Para las tareas basadas en calendario, seleccione Editar instancia o Editar serie.
7. Desplácese hasta “Gastos” y haga clic en Agregar gasto.
8. Ingrese los detalles y haga clic en Agregar gasto.
9. En la parte superior derecha, haga clic en Guardar.

Visualización de un gasto relacionado con una tarea

En la tarea

Haga clic en la pestaña "Gastos" para ver los detalles y el estado actual.

Los gastos permanecen como "Tarea pendiente" o "Programados" hasta la fecha del gasto. En esa fecha, el estado cambiará a "Enviado" y el sistema creará los asientos correspondientes en el diario de contabilización.

En el informe de gastos

Los gastos que están pendientes de finalización de tarea no aparecen en el informe de Gastos.

Una vez que el estado de un gasto sea "Programado" o "Enviado", haga clic en y seleccione Ver en el informe de gastos para abrir la página de integración del informe de gastos.