As despesas no Guesty têm origem em múltiplos fluxos, incluindo regras recorrentes, lançamentos manuais e uploads de fatura por OCR. Para reduzir o trabalho manual e melhorar a precisão contábil, o Guesty utiliza um processo automático de repetição para despesas pendentes por falta de fundos.
Primeiro, habilite as transações pendentes na sua configuração de contabilidade e, em seguida, siga os passos abaixo para gerenciar despesas com fundos insuficientes.
Observação:
Para regiões onde a mistura de fundos é proibida, saiba mais sobre como criar despesas pendentes para proprietários .
Identificar despesas com fundos insuficientes
Passo a passo:
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, clique em
e acesse a seção "Finanças" para abrir o menu suspenso. - Em Despesas, selecione Relatório de despesas.
- À direita de "Filtros", clique no
e selecione Status. - No menu suspenso, selecione "Fundos insuficientes".
- Clique em Salvar.
Como funciona a repetição automática
Quando uma despesa apresenta o status " Fundos insuficientes ", ela é automaticamente adicionada a uma fila de novas tentativas. O sistema prioriza essa fila pela data da despesa mais antiga e pelo valor da despesa.
Durante as execuções programadas a cada hora, o sistema verifica novamente o saldo do proprietário na conta fiduciária e responde da seguinte forma:
Se houver fundos disponíveis: O status da despesa é atualizado para " Enviado " e o sistema cria lançamentos contábeis em Finanças.
Se os fundos ainda forem insuficientes : A despesa permanece com o status " Fundos insuficientes " e o sistema tenta novamente na próxima execução agendada.
As tentativas automáticas ocorrem por até 45 dias a partir da data em que o status mudou para " Fundos insuficientes ". Após 45 dias, você deverá processar a despesa manualmente.
Tentar novamente uma despesa manualmente
Acione uma nova tentativa manual a qualquer momento na páginado relatório de despesas . Isso verifica imediatamente o saldo do proprietário e atualiza o status da despesa.
Passo a passo:
À direita de uma despesa com o status " Fundos insuficientes ", clique
e selecione Tentar novamente .Na janela pop-up, clique em Tentar novamente .
Se a nova tentativa for bem-sucedida:
O status é atualizado para " Enviado " ou " Pago " (se o pagamento já tiver sido efetuado).
Um lançamento contábil é reconhecido nas Finanças com a data atual.
A despesa consta na declaração do proprietário.
Você pode pagar o fornecedor através do fluxo de desembolso normal.
Se a nova tentativa falhar:
A despesa permanece com o status de " Fundos insuficientes ".
Aparece uma mensagem indicando a falha.
