La Pipeline Opportunità è la prima grande pietra miliare del nuovo sistema CRM di Gestione dei Lead di Guesty, che ti consente di monitorare tutte le opportunità di prenotazione in un unico posto. Non dovrai più filtrare le tue prenotazioni per richiesta o per altri stati che richiedono la tua attenzione.
Ulteriori informazioni sulla gestione della Pipeline Opportunità CRM.
Segui i passaggi sottostanti per visualizzare i report sulle opportunità e utilizzare i filtri per creare report personalizzati.
Nota:
Le prenotazioni confermate automaticamente, come la prenotazione immediata, non verranno mostrate nelle opportunità.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty .
- Nella barra di navigazione in alto, fare clic sul selettore modalità e selezionare la modalità Crescita .
- Fare clic su CRM.
- In alto a sinistra, fai clic su Aggiungi filtro .
- Per aggiungere filtri, seguire le istruzioni visualizzate nel pop-up.
- In alto a destra, clicca
per passare dalla vista Kanban della pipeline alla vista report. - Fare clic su Colonne.
- Selezionare le caselle di controllo appropriate.
- Sopra le colonne , fare clic su Salva come nuovo report personalizzato .
- Fare clic sul pulsante "Ordina" per ordinare i dati in base alle proprie esigenze.
- Inserisci le informazioni pertinenti e fai clic su Salva .
Ad esempio: sei un venditore e vorresti iniziare la giornata esaminando tutte le opportunità aperte per sapere quali richiedono la tua attenzione.
- Filtra per Stato opportunità e data di check-in .
- Seleziona le colonne pertinenti che desideri visualizzare.
- Fare clic sul nome del contatto per visualizzare la pagina informazioni di contatto con i dettagli di prenotazione.
- Passa il mouse sulla colonna "Numero di prenotazioni" per visualizzare tutte le prenotazioni relative all'opportunità.
Suggerimento:
Ulteriori informazioni sulla configurazione dei report delle prenotazioni.
