Quando gestisci diversi sottoconti dal tuo account centrale, controllare singolarmente ogni sottoconto per monitorare le attività richiede tempo. Il report delle attività della sede centrale elenca in un unico posto le attività di ogni sottoconto a cui hai accesso. Un riepilogo delle attività sopra l'elenco mostra il numero di attività per ogni sottoconto.
Le attività rimangono nei rispettivi sottoconti, ma dall'account della sede centrale è possibile visualizzarle e accedervi. Per assegnare o modificare un'attività, è necessario aprirla nel relativo sottoconto.
Limitazioni
Quando si utilizza il report delle attività della sede centrale, tenere presente le seguenti limitazioni:
- Non è possibile modificare l'incaricato di un'attività o modificare le attività dall'account della sede centrale.
- Le opzioni di condivisione, stampa ed esportazione in formato CSV non sono disponibili nel report delle attività della sede centrale.
- I campi personalizzati e le colonne dei partner non vengono visualizzati quando l'elenco include più di un sottoconto.
Autorizzazioni
Per visualizzare il report delle attività della sede centrale, è necessaria l'autorizzazione di lettura delle attività. Tieni presente quanto segue:
- Il report include solo i sottoconti a cui hai accesso.
- Per salvare o eliminare una vista, è necessario disporre delle stesse autorizzazioni di visualizzazione di un sottoconto.
Comprendere il report sulle attività
Il report delle attività della sede centrale fornisce una panoramica chiara delle attività del tuo team. Include un riepilogo delle attività e un elenco dettagliato delle attività.
Riepilogo delle attività
Il riepilogo delle attività viene visualizzato sopra l'elenco delle attività. Mostra quante attività ha ciascun sottoconto per il periodo selezionato. Per modificare il periodo, fai clic su Ultimi 30 giorni sopra la tabella di riepilogo e seleziona 7, 30 o 90 giorni.
La tabella riassuntiva include le seguenti colonne predefinite:
- Sottoconto : Il sottoconto pertinente
- Aperto : Attività ancora in sospeso o in corso
- In ritardo : Attività che hanno superato la data di scadenza senza essere state completate.
- Creati : Attività create nell'intervallo di date selezionato
- Completati : Attività che sono state portate a termine
Fai clic su un sottoconto nel riepilogo per visualizzare solo le relative attività. In questo modo viene aggiunto un filtro per i sottoconti all'elenco e il riepilogo viene nascosto. Per visualizzare nuovamente il riepilogo, deseleziona il filtroper i sottoconti .
Elenco Attività
L'elenco delle attività funziona in modo simile al report delle attività in un sottoconto, con alcune differenze:
- La colonna Sottoconto indica a quale sottoconto appartiene ciascuna attività.
- Il filtro Sottoconto consente di restringere l'elenco a uno o più sottoconti.
- Facendo clic su un'attività, questa si aprirà nel relativo sottoconto in una nuova scheda, consentendoti di lavorarci da lì.
Viste salvate
Le viste salvate nel report delle attività della sede centrale appartengono all'account della sede centrale. Non vengono visualizzate nei sottoconti e le viste salvate nei sottoconti non vengono visualizzate nell'account della sede centrale.
Il sottomenu "Attività" a sinistra organizza le visualizzazioni nelle seguenti schede:
- Tutto : ogni vista a cui hai accesso
- Preferiti : visualizzazioni che hai contrassegnato come preferite
- Sistema : viste predefinite fornite da Guesty
- Utente : viste create e salvate
Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Annulla per rimuovere tutti i filtri applicati e le colonne aggiunte. Fai clic su Salva con nome per salvare le modifiche come nuova visualizzazione. Nella finestra a comparsa, seleziona la casella Aggiungi ai preferiti per aggiungerla anche alla scheda Preferiti . Fai clic su Salva report .
Visualizza e gestisci il report delle attività della sede centrale
Segui i passaggi seguenti per visualizzare le attività nei tuoi sottoconti.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty .
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic
Attività . - Seleziona un report da visualizzare dal sottomenu "Attività" a sinistra.
- Per aprire attività sul relativo sottoconto, fai clic sulla riga corrispondente nell'elenco attività .
Personalizza l'elenco attività
È possibile personalizzare l'elenco attività nei seguenti modi:
- Fai clic su Filtri e, nella finestra a comparsa, seleziona i filtri e i valori pertinenti da applicare. Fai clic su Applica modifiche.
- Fai clic su Colonne per aggiungere colonne alla tabella delle attività. Queste colonne vengono aggiunte alla tabella delle attività del sottoconto selezionato, non alla tabella generale in "Riepilogo operazioni".
- Sopra "Riepilogo operazioni", fai clic sull'etichetta del filtro applicato per riconfigurarne i valori oppure fai clic sulla X per rimuoverlo.
Contrassegna un report come preferito o rimuovi un report
Nel sottomenu "Attività", fai clic con il pulsante destro del mouse sul report pertinente e seleziona "Aggiungi ai preferiti" oppure "Rimuovi" dal menu a discesa.
