Pilota: Creazione di una regola di spesa o addebito proprietario (Nuova funzionalità)

Imposta regole di spesa per gestire gli addebiti ricorrenti e monitorare i costi relativi alla proprietà da un unico report centralizzato. In alternativa, crea una spesa una tantum.

Segui i passaggi seguenti per creare regole per le spese ricorrenti o gli addebiti del proprietario.

Create an expense rule

Save as draft

At any point during the rule creation process, click Save as draft at the top right. 

When you're ready to work on the rule again, click Complete draft on the Recurring expenses page and continue with the steps below.

Step by step:

1. Sign in to your Guesty account.
2. In the side navigation menu, click Financials to open the dropdown menu.
3. Under Items, select Expenses.
4. In the side navigation menu, click Expense rules.
5. Click Add expense rule and follow the steps below to enter the details.

6. Define when the expense should be created from one of the following:

   • Al momento della conferma della prenotazione: riconosciuta al check-in, al check-out o ogni sera.
   • Al momento del pagamento: creato al momento del primo pagamento. Se viene effettuato un pagamento parziale per una spesa calcolata in percentuale, l'importo viene aggiornato nuovamente al momento del pagamento completo.
   • Con cadenza fissa: per spese mensili o trimestrali. Selezionare se la spesa deve essere contabilizzata all'inizio o alla fine del periodo. Definire il periodo come mensile o trimestrale nel passaggio successivo.

   

7. In alto a destra, fai clic su Avanti.
8. Inserisci le informazioni relative alle spese:
   • Inserisci un nome interno univoco.
   • Inserisci una descrizione per il report destinato al proprietario (facoltativo).
   • Seleziona la categoria di transazione e il fornitore. Per creare un addebito proprietario, seleziona te stesso/PMC come fornitore.
   • Inserisci un importo fisso o una percentuale.
   • Nella sezione "Applica spesa", seleziona la frequenza o il metodo di calcolo in base all'evento che ha generato la spesa.
9. In alto a destra, fai clic su Avanti.

10. Scegli lo scenario pagamento in base a come vengono distribuiti i costi. Ogni opzione include una ripartizione pagamento con carta di credito/debito tra le parti interessate.

    Nota:

    Se in precedenza hai selezionato PMC come fornitore per creare un addebito proprietario, lo scenario pagamento predefinito prevede che PMC venga rimborsata dal proprietario.

    

11. In alto a destra, fai clic su Avanti .

12. Fai clic su Seleziona annunci . Nella finestra a comparsa, seleziona l'opzione pertinente:

    1. Proprietà specifiche : Seleziona manualmente le proprietà. Per aggiungere altre proprietà, fai clic su Non assegnato e seleziona le caselle corrispondenti alle proprietà che desideri aggiungere.

    2. Assegna tramite regola : utilizza i filtri per aggiungere automaticamente le proprietà attuali e future.

    3. Tutto : Includi tutte le proprietà attuali e future.

13. In basso a destra, fai clic su Fine .
14. Nella sezione "Assegna a portale e sorgenti", fai clic sul menu a tendina per selezionare sorgenti specifiche se non desideri includere tutti i canali connessi.
15. In alto a destra, fai clic su Avanti .

16. Rivedi i dettagli. Se devi apportare modifiche, fai clic su Indietro in alto a sinistra.

    Importante:

    Una volta creata, una regola ricorrente non può essere modificata. Se la regola non è corretta, disattivala e creane una nuova.

17. Nell'angolo in alto a destra, fai clic su Conferma e crea.

    

18. Nella finestra a comparsa, scegli se applicare la regola alle prenotazioni esistenti o solo a quelle nuove e fai clic su Crea e applica.

Gestire le regole di spesa

Nella pagina " Regole di spesa ", è possibile cercare per nome della spesa o filtrare in base allo stato della regola, a seconda delle necessità. Per visualizzare i dettagli di una regola, fare clic sulla freccia a discesa a destra.

Disattiva una regola

1. A destra della regola pertinente, disattiva l' opzione Attiva.

2. Nella finestra a comparsa, scegli se disattivare la funzione per le prenotazioni esistenti o solo per quelle nuove.

3. Fai clic su Disattiva.

È possibile riattivare la regola in qualsiasi momento per riprendere la generazione delle spese, semplicemente azionando nuovamente l'interruttore.

Modifica annunci

1. A destra della regola pertinente, fare clic e selezionare Modifica inserzioni.
2. Modifica gli annunci assegnati e fai clic su Fine.
3. Nella finestra a comparsa, scegli se applicare le modifiche alle prenotazioni esistenti o solo a quelle nuove e fai clic su Applica.

Applica alle prenotazioni esistenti

1. A destra della regola pertinente, fare clic e selezionare Applica alle prenotazioni esistenti .
2. Nella finestra a comparsa, inserisci la data di check-in per iniziare la procedura di richiesta.
3. Fai clic su Applica .