Pilote : Gestion des dépenses et des frais du propriétaire (Nouvelle fonctionnalité)

Suivez et gérez les coûts et charges liés à votre propriété depuis une page d'intégration centralisée. Vous pouvez également créer des règles pour les dépenses récurrentes ou une dépense ponctuelle.

Créez une charge propriétaire en vous sélectionnant vous-même/PMC comme fournisseur lors de l'ajout d'une dépense.

Suivez les étapes ci-dessous pour gérer vos dépenses et télécharger un rapport de dépenses.

Important:

Utilisateurs du module Comptabilité : Une fois la nouvelle fonctionnalité de gestion des dépenses activée, toutes les charges/dépenses récurrentes du modèle économique seront annulées et ne généreront plus de transactions.

Gérer les dépenses dans le rapport

Pas à pas :

Connectez-vous à votre compte Guesty.
Dans le menu de navigation latéral, cliquez Accédez aux informations financières pour ouvrir le menu déroulant.
Sous Articles, sélectionnez Dépenses.

Personnalisez votre affichage

Filtre : L’affichage par défaut présente les dépenses créées au cours des 30 derniers jours. Modifiez ce paramètre en cliquant sur et en modifiant les paramètres de date. Ajoutez des filtres en cliquant sur et en sélectionnant des options telles que l'annonce ou le propriétaire.

Affichage des colonnes : faites défiler vers la droite pour afficher les colonnes supplémentaires. Modifiez les colonnes affichées en cliquant sur « Colonnes » en haut à droite et en activant ou désactivant les colonnes souhaitées.

Données par colonne : Cliquez sur l'en-tête de colonne pour trier les données. La colonne « Créé par » affiche le nom d'utilisateur pour les dépenses ponctuelles, « Automatique » pour les dépenses créées par une règle, ou « API » pour les dépenses créées via une API.

Comprendre les statuts des dépenses

Programmé : Créé pour une date ultérieure
Soumis : Créé pour aujourd'hui ou une date passée
Fonds insuffisants : Le compte du titulaire ne disposait pas des fonds nécessaires au moment de la soumission de la dépense. Triez l'affichage par statut pour les trouver rapidement.
Payé : L'écriture comptable est payée.
Annulé : La dépense a été annulée manuellement, la règle de récurrence a été désactivée pour les réservations existantes ou la réservation associée a été annulée.

Prendre des mesures concernant les dépenses

Annuler une dépense

Important

Une annulation est irréversible. Toutes les écritures comptables associées sont supprimées dans le module Finance. Vous ne pouvez pas annuler une dépense déjà payée ou figurant dans une période comptable verrouillée ; dans ce cas, il convient plutôt d'annuler la transaction .

A droite de la dépense concernée, cliquez et sélectionnez Annuler la dépense.
Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Annuler.

Réessayez une dépense avec des fonds insuffisants.

A droite d'une dépense dont le statut est "Fonds insuffisants", cliquez et sélectionnez Réessayer.
Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Annuler.

Apprenez-en davantage sur le processus de nouvelle tentative automatique en cas de fonds insuffisants.