Cuando administras varias subcuentas desde tu cuenta de HQ, revisar cada una por separado para dar seguimiento a las operaciones lleva tiempo. El informe de tareas de HQ muestra las tareas de todas las subcuentas a las que tienes acceso en un solo lugar. Un resumen de operaciones encima de la lista muestra la cantidad de tareas para cada subcuenta.
Las tareas se guardan en sus propias subcuentas. En la cuenta de la sede central, puedes ver las tareas y acceder a ellas. Para asignar o editar una tarea, ábrela en su subcuenta.
Limitaciones
Tenga en cuenta las siguientes limitaciones al utilizar el informe de tareas de la sede central:
- No puedes cambiar la persona asignada de una tarea ni editar tareas desde la cuenta de la sede central.
- Las opciones para compartir, imprimir y exportar a CSV no están disponibles en el informe de tareas de la sede central.
- Los campos personalizados y las columnas de socios no aparecen cuando la lista incluye más de una subcuenta.
Permisos
Para ver el informe de tareas de la sede central, necesita el permiso de lectura de tareas. Tenga en cuenta lo siguiente:
- El informe incluye únicamente las subcuentas a las que usted tiene acceso.
- Para guardar o eliminar una vista, necesita los mismos permisos de vista que en una subcuenta.
Comprender el informe de tareas
El informe de tareas de la sede central ofrece un resumen claro de las operaciones de su equipo. Incluye un resumen de las operaciones y una lista detallada de tareas.
Resumen de operaciones
El resumen de operaciones aparece encima de la lista de tareas. Muestra cuántas tareas tiene cada subcuenta durante el período seleccionado. Para cambiar el período, haga clic en «Últimos 30 días» encima de la tabla de resumen y seleccione 7, 30 o 90 días.
La tabla resumen incluye las siguientes columnas predeterminadas:
- Subcuenta: La subcuenta correspondiente
- Abierto: Tareas que aún están pendientes o en curso.
- Tareas vencidas: Tareas que superaron su fecha de finalización sin haber sido terminadas.
- Creadas: Tareas creadas dentro del rango de fecha seleccionado.
- Completadas: Tareas que se han terminado
Haz clic en una subcuenta en el resumen para mostrar solo sus tareas. Esto añade un filtro de subcuenta a la lista y oculta el resumen. Para volver a mostrar el resumen, borra el filtro **de subcuenta**.
Lista de Tareas
La lista de tareas funciona como el informe de tareas en una subcuenta, con algunas diferencias:
- La columna "Subcuenta" muestra a qué subcuenta pertenece cada tarea.
- El filtro de subcuentas le permite reducir la lista a una o más subcuentas.
- Al hacer clic en una tarea, esta se abrirá en su subcuenta en una pestaña nueva, para que puedas trabajar en ella desde allí.
Vistas guardadas
Las vistas que guardas en el informe de tareas de la sede central pertenecen a la cuenta de la sede central. No aparecen en las subcuentas, y las vistas guardadas en las subcuentas no aparecen en la cuenta de la sede central.
El submenú "Tareas" de la izquierda organiza las vistas en las siguientes pestañas:
- Todas : Todas las vistas a las que tienes acceso
- Favoritos : Vistas que has marcado como favoritas
- Sistema : Vistas predefinidas proporcionadas por Guesty.
- Usuario : Vistas que has creado y guardado
En la esquina superior derecha, haga clic en Descartar para eliminar todos los filtros aplicados y las columnas añadidas. Haga clic en Guardar como para guardar los cambios como una nueva vista. En la ventana emergente, marque la casilla Agregar a favoritos para añadirlo también a la pestaña Favoritos . Haga clic en Guardar informe .
Visualice y gestione el informe de tareas de la sede central.
Sigue los pasos que se indican a continuación para ver las tareas en tus subcuentas.
Paso a paso:
- Inicia sesión en tu cuenta de Guesty .
- En el menú de navegación lateral, haga clic en
Tareas . - Seleccione un informe para visualizarlo en el submenú "Tareas" de la izquierda.
- Para abrir una tarea en su subcuenta, haga clic en su fila en la lista de tareas.
Personaliza la lista de tareas
Puedes personalizar la lista de tareas de las siguientes maneras:
- Haga clic en Filtros y, en la ventana emergente, seleccione los filtros y los valores que desea aplicar. Haga clic en Aplicar cambios.
- Haga clic en Columnas para añadir columnas a la tabla de tareas. Estas columnas se añadirán a la tabla de tareas de la subcuenta seleccionada, no a la tabla general que aparece en "Resumen de operaciones".
- Encima de "Resumen de operaciones", haga clic en la etiqueta del filtro aplicado para reconfigurar sus valores, o haga clic en la X para eliminarlo.
Marque un informe como favorito o elimine un informe.
En el submenú "Tareas", haga clic con el botón derecho en el informe correspondiente y seleccione " Agregar a favoritos" o "Eliminar" en el menú desplegable.
