O Pipeline de Oportunidades é o primeiro grande marco do novo sistema de Gerenciador de Leads CRM da Guesty, onde você pode acompanhar todas as oportunidades de reserva em um só lugar. Você não precisa mais filtrar suas reservas por consulta ou outros status que precisam da sua atenção.
Saiba mais sobre como gerenciar seu pipeline de oportunidades no CRM.
Siga os passos abaixo para visualizar relatórios de oportunidades e usar filtros para criar relatórios personalizados.
Observação:
Reservas confirmadas automaticamente, como reservas instantâneas, não serão exibidas nas oportunidades.
Passo a passo:
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, clique em
Marketing e vendas para abrir o menu suspenso. - Em CRM, selecione Gestão de leads.
- No canto superior esquerdo, clique em Adicionar filtro.
- Siga as instruções na janela pop-up para adicionar filtros.
- No canto superior direito, clique
para alternar da visualização Kanban do pipeline para a visualização do relatório. - Clique em Colunas.
- Selecione as caixas de seleção relevantes.
- Na seção Colunas, clique em Salvar como novo relatório personalizado.
- Clique no botão "Classificar" para classificar os dados conforme necessário.
- Preencha as informações relevantes e clique em Salvar.
Por exemplo: você é um vendedor que gostaria de começar o dia visualizando todas as suas oportunidades em aberto para saber quais delas exigem sua atenção.
- Filtrar por status da oportunidade e data de check-in.
- Selecione as colunas relevantes que deseja visualizar.
- Clique no nome do contato para visualizar a página com as informações de contato e detalhes da reserva.
- Passe o cursor sobre a coluna “Número de reservas” para ver todas as reservas relacionadas à oportunidade.
Dica:
Saiba mais sobre como configurar relatórios de reservas.
