Ao gerenciar várias subcontas a partir da sua conta principal, verificar cada subconta individualmente para acompanhar as operações consome tempo. O relatório de tarefas da conta principal lista as tarefas de todas as subcontas às quais você tem acesso em um único local. Um resumo das operações acima da lista mostra a quantidade de tarefas para cada subconta.
As tarefas permanecem em suas próprias subcontas. Na conta da sede, você pode visualizar as tarefas e acessá-las. Para atribuir ou editar uma tarefa, abra-a em sua subconta.
Limitações
Ao usar o relatório de tarefas da sede, tenha em mente as seguintes limitações:
- Não é possível alterar a pessoa atribuída de uma tarefa nem editar tarefas a partir da conta da sede.
- As opções de compartilhamento, impressão e exportação em CSV não estão disponíveis no relatório de tarefas da sede.
- Os Campos personalizados e as colunas de parceiros não aparecem quando a lista inclui mais de uma subconta.
Permissões
Para visualizar o relatório de tarefas da sede, você precisa da permissão de leitura de tarefas. Lembre-se do seguinte:
- O relatório inclui apenas as subcontas às quais você tem acesso.
- Para salvar ou excluir uma visualização, você precisa das mesmas permissões de visualização que em uma subconta.
Compreenda o relatório de tarefas
O relatório de tarefas da sede oferece uma visão geral clara das operações da sua equipe. Ele inclui um resumo das operações e uma lista detalhada de tarefas.
Resumo das operações
O resumo das operações aparece acima da lista de tarefas. Ele mostra quantas tarefas cada subconta possui no período selecionado. Para alterar o período, clique em " Últimos 30 dias" acima da tabela de resumo e selecione 7, 30 ou 90 dias.
A tabela de resumo inclui as seguintes colunas padrão:
- Subconta : A subconta correspondente
- Em aberto : Tarefas que ainda estão pendentes ou em andamento.
- Atrasadas : Tarefas que ultrapassaram a data final sem serem concluídas.
- Criado : Tarefas criadas dentro do intervalo de datas selecionado
- Concluídas : Tarefas que foram finalizadas
Clique em uma subconta no resumo para exibir apenas suas tarefas. Isso adiciona um filtro de subconta à lista e oculta o resumo. Para exibir o resumo novamente, limpe o filtro de subconta .
Lista de Tarefas
A lista de tarefas funciona como o relatório de tarefas em uma subconta, com algumas diferenças:
- A coluna Subconta mostra a qual subconta cada tarefa pertence.
- O filtro de subconta permite restringir a lista a uma ou mais subcontas.
- Clicar em uma tarefa abre-a em sua subconta em uma nova aba, para que você possa trabalhar nela lá.
Visualizações salvas
As visualizações que você salva no relatório de tarefas da matriz pertencem à conta da matriz. Elas não aparecem nas subcontas, e as visualizações salvas nas subcontas não aparecem na conta da matriz.
O submenu "Tarefas" à esquerda organiza as visualizações nas seguintes abas:
- Todas: Todas as visualizações às quais você tem acesso.
- Favoritos: Visualizações que você marcou como favoritas.
- Sistema: Visualizações pré-construídas fornecidas pela Guesty.
- Usuário: Visualizações que você criou e salvou.
No canto superior direito, clique em Descartar para remover todos os filtros aplicados e colunas adicionadas. Clique em Salvar como para salvar as alterações como uma nova visualização. Na janela pop-up, marque a caixa Adicionar aos favoritos para adicioná-la também à guia Favoritos. Clique em Salvar relatório.
Visualizar e gerenciar o relatório de tarefas da sede
Siga os passos abaixo para visualizar as tarefas em suas subcontas.
Passo a passo:
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, clique em
Tarefas. - Selecione um relatório para visualizar no submenu "Tarefas" à esquerda.
- Para abrir uma tarefa em sua subconta, clique na linha correspondente na lista de tarefas.
Personalize a lista de tarefas
Você pode personalizar a lista de tarefas das seguintes maneiras:
- Clique em Filtros e, na janela pop-up, selecione os filtros e os valores correspondentes a aplicar. Clique em Aplicar alterações.
- Clique em Colunas para adicionar colunas à tabela de tarefas. Essas colunas são adicionadas à tabela de tarefas da subconta selecionada, e não à tabela geral em "Resumo de operações".
- Acima de "Resumo das operações", clique no rótulo do filtro aplicado para reconfigurar seus valores ou clique em X para removê-lo.
Marcar um relatório como favorito ou remover um relatório
No submenu "Tarefas", clique com o botão direito do mouse no relatório correspondente e selecione "Adicionar aos favoritos" ou "Remover" no menu suspenso.
