Este artigo explica como usar o espaço de trabalho do assistente de contabilidade para obter uma visão financeira em tempo real da sua empresa. Você pode visualizar os resultados dos seus agentes contábeis, acompanhar o progresso do fechamento mensal e avaliar os itens que precisam da sua atenção.
Antes de começar
- Este recurso está disponível para usuários do Guesty Accounting que adquiriram os recursos de IA do Guesty.
- Você precisa ativar todos os agentes contábeis correspondentes para que eles apareçam no espaço de trabalho. Consulte a seção de contabilidade da Central de Agentes, que contém artigos para cada agente.
Acesse o Espaço de Trabalho de Contabilidade
- Faça login na sua conta Guesty .
- No menu de navegação lateral, selecione
Central de agentes . - No submenu à esquerda, clique em Espaços de trabalho e selecione Assistente de contabilidade .
Entendendo a página do assistente de contabilidade
O cabeçalho do espaço de trabalho fornece um resumo geral da sua situação contábil para o mês selecionado.
Resumo dos agentes
O cabeçalho mostra quantos agentes concluíram suas verificações, o número total de itens que eles escanearam e um resumo de suas descobertas. Ele destaca quantas verificações foram bem-sucedidas e quantas precisam da sua avaliação.
Dados por mês
No canto superior direito, clique no menu suspenso para alternar entre os dados do mês atual e os resultados anteriores.
Acompanhamento do progresso de fim de mês.
Um painel dedicado mostra seu progresso em relação ao fechamento contábil do mês. Ele inclui:
- Dias para fechar o mês : Um contador que mostra quantos dias faltam até a data que você definiu como data de bloqueio .
- Baldes de progresso : Uma análise dos problemas encontrados pelos agentes, agrupados em três categorias para ajudar você a saber o que precisa ser corrigido:
- Configuração
- Verificar lançamentos e saldos
- Fechar os livros e reconciliar.
Seguir um procedimento estruturado de fechamento mensal pode ajudar a garantir que todas as tarefas nessas categorias sejam concluídas. Saiba mais sobre as melhores práticas contábeis para tarefas de fim de mês .
Agentes de revisão e execução
- Clique na aba "Avaliação de Necessidades" para ver apenas os agentes com constatações.
- Clique na aba Todos os agentes para ver todos os agentes.
- Clique em Atividade dos agentes para ver os resultados anteriores.
- Clique em Executar agora para executar todos os agentes.
- Clique na linha de um agente para avaliar os detalhes do relatório no painel lateral direito e tome as medidas necessárias.
