O agente de preparação do extrato do Proprietário ajuda você a monitorar o status dos seus extratos do proprietário para um determinado período. Ele fornece uma visão geral rápida de quantos extratos estão prontos para o fechamento mensal e ajuda você a identificar quais precisam de atenção.
Este agente é somente leitura. Ele contabiliza os extratos por status e calcula uma porcentagem de prontidão, mas não altera o status de um extrato, não envia extratos aos proprietários nem cria tarefas.
Limitações
Avalie as seguintes limitações antes de usar o agente de preparação do extrato do Proprietário:
- Permissões: Você precisa ter acesso aos recursos de contabilidade e gestão financeira do proprietário do Guesty para que o agente retorne resultados.
- Somente leitura: O agente não aprova, envia ou arquiva extratos em seu nome.
- Extratos em geração: Extratos que ainda estão sendo gerados ou regenerados podem aparecer fora do cálculo principal de prontidão.
Entenda o agente de prontidão do extrato do Proprietário.
O agente de preparação do extrato do Proprietário é executado automaticamente no dia 5 de cada mês e revisa os extratos do proprietário do calendário anterior. O agente também pode ser acionado manualmente.
Em cada execução, o agente analisa seus extratos do proprietário referentes ao período selecionado e gera um relatório com as seguintes informações:
- Analisa o número total de extratos do proprietário durante o período.
- Classifica os extratos de acordo com seu status: "Pendente", "Aprovado", "Sinalizado" e "Arquivado".
- Calcula uma porcentagem de prontidão com base no número de extratos aprovados.
- Fornece uma lista de todos os extratos sinalizados que requerem avaliação.
Saiba mais sobre os status dos extratos.
O agente categoriza as declarações pelos seguintes status:
- Pendente: O extrato foi gerado, mas ainda não foi aprovado.
- Aprovado: O extrato foi aprovado.
- Sinalizado: O extrato precisa de avaliação antes de ser aprovado.
- Arquivado: O extrato foi arquivado e não está incluído no cálculo de prontidão.
Saiba mais sobre o cálculo da porcentagem de prontidão.
A porcentagem de prontidão é calculada usando a seguinte fórmula:
Prontidão % = Aprovados ÷ (Pendentes + Aprovados + Sinalizados)
Os extratos "arquivados" são exibidos no relatório, mas não são incluídos no cálculo de prontidão. Se não houver extratos "pendentes", "aprovados" ou "sinalizados" para o período, a prontidão será exibida como "n/a".
Por exemplo, se você tiver 4 declarações "Aprovadas", 92 "Pendentes" e 0 "Sinalizadas", o cálculo é 4 ÷ (92 + 4 + 0) = 4,2% .
Execute manualmente o agente de preparação do extrato do Proprietário.
Além da execução agendada, você pode acionar o agente manualmente a qualquer momento para verificar um período personalizado ou obter um instantâneo atualizado. Se você executar o agente manualmente sem escolher um período personalizado, ele usará como padrão o calendário anterior.
Para executar o agente manualmente
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, selecione
Central de agentes. - Na parte superior, selecione a guia Contabilidade.
- Clique no bloco "Extrato de Prontidão do Proprietário".
- Em "Quando for executado", clique em Executar agora.
Avalie os resultados e o status da execução no feed de atividades.
Avalie o feed de atividades contábeis
Siga os passos abaixo para avaliar seu feed de atividades.
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, selecione Central de agentes.
- No submenu à esquerda, clique em Espaços de trabalho e selecione Atividade contábil.
- Clique na linha correspondente com o nome do agente para avaliar os detalhes do relatório no painel lateral direito.
Entenda o status e os detalhes do relatório.
O relatório terá um dos seguintes status:
- Concluído: O agente foi executado com sucesso e nenhuma declaração foi sinalizada.
- Ação necessária: O agente encontrou uma ou mais declarações com o status "Sinalizada".
O relatório de cada execução inclui os seguintes detalhes:
- O período analisado
- O número total de declarações digitalizadas
- A contagem de declarações "Pendentes", "Aprovadas", "Sinalizadas" e "Arquivadas".
- A porcentagem de prontidão
- Uma lista de declarações sinalizadas, incluindo o nome do proprietário, o(s) nome(s) do(s) anúncio(s) e o período da declaração.
Resolver declarações sinalizadas
Se uma execução tiver o status "Ação necessária", você deverá avaliar as declarações sinalizadas para resolver quaisquer problemas subjacentes antes de aprová-las.
Para resolver declarações sinalizadas
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, clique em
Contabilidade para abrir o menu suspenso. - Em Contabilidade do Proprietário, selecione Demonstrações do Proprietário.
- Filtre a visualização para mostrar as declarações com o status "Sinalizado".
- Avalie cada extrato sinalizado e corrija as transações subjacentes conforme necessário. Saiba mais sobre como validar extratos de proprietário.
- Após a correção, aprove o extrato.
- (Opcional) Execute o agente manualmente novamente para obter um instantâneo de prontidão atualizado.
Perguntas frequentes
Este agente envia extratos aos proprietários?
Não. O agente é somente leitura e apenas informa sobre o estado de prontidão das suas declarações.
Posso consultar um período diferente do mês passado?
Sim. Ao executar o agente manualmente, você pode fornecer uma data de início e uma data de término para verificar um período personalizado. Se você deixar as datas em branco, o padrão será o mês anterior.
Por que minha porcentagem de prontidão está baixa mesmo sem nenhum alerta?
A porcentagem de prontidão é baseada no número de declarações "Aprovadas" em relação ao total. Declarações "Pendentes" são contabilizadas na prontidão, portanto, a porcentagem aumentará à medida que mais declarações passarem de "Pendentes" para "Aprovadas".
Por que não consigo ver o agente na minha conta?
Este agente requer que os recursos de Contabilidade da Guesty estejam ativados em sua conta. Se você acredita que deveria ter acesso, entre em contato com o Suporte da Guesty.