O Pipeline de Oportunidades é o primeiro grande marco do novo sistema de Gerenciador de Leads CRM da Guesty, onde você pode acompanhar todas as oportunidades em um só lugar. Você não precisa mais filtrar suas reservas por consulta ou outros status que exigem sua atenção. Todas as solicitações de hóspedes que requerem ação são exibidas juntas no Pipeline de Oportunidades, otimizando sua capacidade de converter solicitações em confirmações.
Observação:
Reservas confirmadas automaticamente, como reservas instantâneas, não são exibidas nas Oportunidades.
Por meio do Programa de Oportunidades, você pode:
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Acompanhar as oportunidades de reserva
- Saber quais oportunidades de reserva em aberto exigem sua atenção diária.
- Alternar facilmente entre uma visualização de relatório e uma visualização Kanban do pipeline para agir em relação às oportunidades em aberto no seu funil de vendas.
- Ver várias reservas em uma única oportunidade.
Se um hóspede criar mais de uma solicitação de reserva no mesmo mês civil, para diferentes tipos de acomodação ou até mesmo diferentes anúncios, elas serão combinadas em uma única oportunidade para facilitar a visualização.
Observação:
Solicitações de reserva feitas em meses diferentes pelo mesmo hóspede criam oportunidades distintas. Por exemplo:
O hóspede envia pedidos de reserva para o Imóvel A e o Imóvel B em abril = Uma oportunidade
O hóspede envia uma solicitação de reserva para o imóvel A em abril e outra solicitação para o imóvel B em maio = Duas oportunidades
- Captar novas oportunidades
Quando um hóspede liga ou envia um e-mail sobre uma possível estadia, você pode criar uma nova oportunidade para registrar detalhes sobre a conversa e as opções de acomodação oferecidas para um futuro contato.
Para obter informações sobre como criar relatórios personalizados, clique aqui. Para usar o Pipeline de Oportunidades para rastrear, gerenciar e analisar oportunidades em seu funil de vendas, siga as etapas abaixo.
Acesse o Pipeline de Oportunidades
Passo a passo:
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, clique em
Marketing e vendas para abrir o menu suspenso. - Em CRM, selecione Gestão de leads.
Status das oportunidades
Suas oportunidades são exibidas como cartões em colunas de quatro status:
- Novo: Uma nova oportunidade foi criada manualmente.
- Em andamento: a reserva foi criada, mas ainda não foi concluída.
- Reserva fechada e ganha: o status da reserva foi alterado para confirmada.
- Reserva Fechada Perdida: O status da reserva foi alterado para cancelada/recusada/fechada.
Gestão do Pipeline de Oportunidades
A seguir, apresentamos algumas ações específicas que você pode realizar no Pipeline de Oportunidades para gerenciar seu funil de vendas.
- Alterar visualização: Alterne entre a visualização Kanban do pipeline e a visualização de relatório.
- Atualizar o status da oportunidade: Na visualização Kanban do pipeline, basta arrastar e soltar um cartão de oportunidade para outra coluna de status.
- Alterar o status da reserva: Quando o status da oportunidade é alterado, uma janela pop-up aparece com todas as reservas relacionadas, permitindo que você atualize e garanta que os status da oportunidade e da reserva estejam alinhados.
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Atribuir vendedor a uma oportunidade: No cartão da oportunidade correspondente, clique no ícone de perfil no canto inferior direito e, em seguida, selecione um responsável no menu suspenso.
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Gerenciar uma oportunidade em aberto: Ao clicar em um cartão com status Novo ou Em Andamento, os detalhes da oportunidade são exibidos. Use esses detalhes para gerenciar a oportunidade em aberto de diversas maneiras:
- Veja todas as oportunidades e reservas relacionadas.
- Veja as informações de contato do hóspede, bem como detalhes como alergias, animais de estimação e outras preferências.
- Veja as últimas cinco mensagens na Caixa de Entrada.
- Enviar uma nova mensagem ao convidado.
- Verifique a disponibilidade e envie um orçamento.
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Adicione filtros e salve visualizações: Por exemplo, crie um filtro para oportunidades em aberto; oportunidades do Airbnb; ou todas as oportunidades do mês de junho.
- Clique em Adicionar filtro.
- Insira o(s) filtro(s) relevante(s).
- Clique em Salvar visualização.
- Para acessar as visualizações salvas, clique na seta para baixo à direita da visualização atual.
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Crie uma nova oportunidade: Crie uma nova oportunidade para os hóspedes interessados que entrarem em contato com você por telefone ou e-mail.
- No canto superior direito, clique em Adicionar novo.
- Preencha os detalhes da oportunidade.
Atribua oportunidades através da caixa de entrada.
Você pode atribuir manualmente uma oportunidade a uma consulta ou reserva específica diretamente da sua Caixa de Entrada. Isso lhe dá controle total sobre o acompanhamento das oportunidades e garante uma atribuição precisa.
Passo a passo:
- Faça login na sua conta Guesty.
- No menu de navegação lateral, clique em
Caixa de entrada. - Clique na consulta ou reserva que deseja atribuir.
- No painel lateral direito, clique em
. - Selecione "Status e Canal" nas opções de edição.
- Clique no menu suspenso Nome da Oportunidade.
- Escolha uma das seguintes opções:
- Selecione um ID de oportunidade existente na lista suspensa.
- Clique em Novo para criar uma nova oportunidade e atribuí-la imediatamente.
- Altere a atribuição da oportunidade atual selecionando um ID diferente.
- Clique em Salvar.
