La Pipeline delle Opportunità è la prima grande pietra miliare del nuovo sistema CRM di gestione dei lead di Guesty, che consente di monitorare tutte le opportunità di prenotazione in un unico luogo. Non è più necessario filtrare le prenotazioni in base alla richiesta o ad altri stati che richiedono la tua attenzione.
Scopri di più su come gestire la pipeline delle opportunità CRM .
Segui i passaggi seguenti per visualizzare i report sulle opportunità e utilizza i filtri per creare report personalizzati.
Nota:
Le prenotazioni confermate automaticamente, come le prenotazioni immediate, non verranno visualizzate tra le opportunità.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic su
Marketing e vendite per aprire il menu a tendina. - Nella sezione CRM, seleziona Gestione lead.
- In alto a sinistra, fai clic su Aggiungi filtro.
- Segui le istruzioni nella finestra a comparsa per aggiungere i filtri.
- In alto a destra, fai clic su
per passare dalla visualizzazione Kanban della pipeline alla visualizzazione del report. - Fai clic su Colonne.
- Seleziona le caselle di controllo pertinenti.
- Sopra le colonne, fai clic su Salva come nuovo report personalizzato.
- Fai clic sul pulsante "Ordina" per ordinare i dati secondo necessità.
- Inserisci le informazioni richieste e fai clic su Salva.
Ad esempio: sei un venditore e vorresti iniziare la giornata visualizzando tutte le opportunità disponibili per sapere quali richiedono la tua attenzione.
- Filtra per stato delle opportunit e data di check-in.
- Seleziona le colonne pertinenti che desideri visualizzare.
- Clicca sul nome del contatto per visualizzare la pagina con le informazioni di contatto e i dettagli della prenotazione.
- Passa il mouse sopra la colonna "Numero di prenotazioni" per visualizzare tutte le prenotazioni relative all'opportunit.
Mancia:
Scopri di pi su come configurare i report delle prenotazioni.
