Approvazione, segnalazione e modifica dello stato del report per il proprietario

Questo articolo spiega il significato di ciascuno stato del report per il proprietario, come modificarne lo stato e come risolvere i problemi relativi all'invio degli estratti conto del proprietario dopo l'approvazione.

Stato dei report del proprietario:

• In sospeso : il report non è ancora stato esaminato; stato predefinito per tutte le dichiarazioni.
• Approvato : le transazioni del report sono state verificate e sono corrette.
• Segnalato : le transazioni del report sono state esaminate e richiedono un'ulteriore revisione.
• Archiviato : dichiarazioni precedenti che erano state approvate.
• Rigenerazione non riuscita o rigenerazione necessaria : lo stato non può essere modificato; è necessario rigenerare il report .

Una volta esaminati i dettagli del report , è possibile aggiornare lo stato di uno o più estratti conto del proprietario contemporaneamente, procedendo come segue.

Modifica lo stato del report per il proprietario

Passo dopo passo:

1. Fai clic su Aggiungi filtro.
   1. Fai clic su Stato , quindi seleziona il filtro pertinente, ad esempio "in sospeso" o "segnalato".
   2. Fai clic su Applica modifiche .
2. Seleziona le caselle per scegliere una o più dichiarazioni del proprietario.
3. Nell'intestazione grigia che appare, fai clic su Modifica stato e poi seleziona una delle seguenti opzioni:
   1. Approvazione : le transazioni del report sono corrette.
   2. In sospeso : riportare allo stato "in sospeso" un report precedentemente approvato.
   3. Segnala : Le transazioni del report richiedono un'ulteriore revisione.
   4. Archivio : utilizzabile solo per dichiarazioni con stato "approvato".

La modifica viene visualizzata nella colonna "Stato":

Inviare le dichiarazioni del proprietario approvate

Quando si applica un filtro per stato, è necessario aggiornare nuovamente il filtro prima di inviare gli estratti conto ai proprietari:

1. Modifica il filtro impostando lo stato su Approvato .
2. Fai clic , quindi selezionare Invia .
3. Nella finestra a comparsa, seleziona una o entrambe le seguenti opzioni:
   1. Invia al Portale dei proprietari.
   2. Invia tramite email .

Se hai ricevuto una notifica email con la dicitura "Inviato a 0 proprietari", significa che hai inviato gli estratti conto mentre erano ancora visualizzati con il filtro "in sospeso" o "contrassegnati". Segui i passaggi sopra descritti per aggiornare la visualizzazione e inviare gli estratti conto approvati.