Una categoria è una classificazione generale delle transazioni. Fornisce un modo per organizzare e categorizzare i dati finanziari in base a caratteristiche o attributi comuni. Ad esempio, le categorie potrebbero includere:
- Categorie di reddito: reddito da locazione, spese di pulizia, penali per ritardato pagamento, ecc.
- Categorie di spesa: spese di gestione della proprietà, utenze, riparazioni, marketing, ecc.
Assegnando le transazioni a categorie specifiche, è possibile analizzare più facilmente le proprie performance finanziarie, identificare le tendenze e generare report significativi.
Oltre alle categorie predefinite di Guesty, puoi gestire i tuoi dati contabili creando nuove categorie personalizzate e attivando o disattivando categorie specifiche in base alle tue esigenze.
Suggerimento:
Le categorie possono essere utilizzate in combinazione con le dimensioni contabili più dettagliate.
Limitazioni
Il nome di una categoria non può essere modificato, né se è predefinito né se è personalizzato. Se si desidera utilizzare un nome di categoria diverso, è necessario disattivare quello originale e crearne uno nuovo personalizzato.
Ad esempio, per utilizzare "servizio di pulizia" anziché "tariffa di pulizia", disattiva "tariffa di pulizia" e aggiungi una nuova categoria personalizzata chiamata "servizio di pulizia".
Aggiungi una categoria personalizzata
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty .
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic su
Contabilità per aprire il menu a tendina. - Nella sezione Impostazioni contabilità , seleziona Categorie .
- In alto a destra, fai clic su Aggiungi categoria .
- Inserisci il nome di una categoria, quindi fai clic su Aggiungi categoria .
La categoria viene attivata automaticamente per essere visualizzata negli estratti conto proprietario, nel giornale contabile, nei report PMC e nei pagamenti.
Nella pagina principale delle categorie, è presente una colonna aggiuntiva "Fondi fiduciari". Attivala per le categorie di transazione relative alla prenotazione, in base alle normative contabili in vigore. Mantienila disattivata per le transazioni non fiduciarie.
Se sei un utente in Australia o Nuova Zelanda e non visualizzi questa colonna, contattaci per attivare l'opzione "Account con sede in Australia" nel pannello di controllo.
Disattiva una categoria
Fai clic sull'interruttore sotto "Attivato nel sistema" per disattivare o riattivare una determinata categoria.
Utilizzare le categorie nelle transazioni
Quando aggiungi una transazione manuale per un addebito al proprietario, una spesa o un credito/debito, le categorie attive vengono visualizzate nel menu a tendina per la selezione.
