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Sviluppare una solida strategia di conformità bloccando le transazioni al termine di un periodo contabile, riducendo così la possibilità di errori nei rapporti e nei saldi precedenti. Dopo la chiusura di un periodo, avrai tempo fino al momento del blocco delle transazioni per aggiungere o annullare transazioni o rielaborare le prenotazioni.
Una volta bloccate le transazioni, solo gli utenti con i seguenti ruoli e autorizzazioni potranno apportare tali modifiche:
- Ruoli precedenti: Amministratore account e responsabile account
- Dettagli azione : Amministratore
È possibile bloccare un periodo contabile ogni mese o una volta all'anno, ma si consiglia di mantenere l'impostazione predefinita: i periodi contabili terminano mensilmente e le transazioni vengono bloccate il decimo giorno del mese successivo. Seguire le istruzioni riportate di seguito per modificare queste impostazioni predefinite.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic
Contabilità per aprire il menu a tendina. - Nella sezione Impostazioni contabili, seleziona Periodo di blocco.
- Nel pannello laterale destro, imposta il periodo contabile bloccato:
- Con quale frequenza viene bloccato un periodo contabile? Per impostazione predefinita, il blocco avviene "ogni mese". Se non si desidera un periodo di blocco breve, è possibile scegliere "ogni anno".
- Quando inizia e finisce il periodo? Per impostazione predefinita, il periodo inizia il 1° di ogni mese. La data di "fine" si adatta automaticamente alla selezione della "frequenza": se hai scelto "Ogni mese", il periodo terminerà l'ultimo giorno del mese, mentre se hai scelto "Ogni anno", terminerà il 31 dicembre.
- Quando vengono bloccate le transazioni al termine di un periodo? Per impostazione predefinita, le transazioni vengono bloccate 10 giorni dopo la fine del mese. Ad esempio, le transazioni di marzo verranno bloccate il 10 aprile.
- In alto a destra, fai clic su Aggiorna periodo contabile.