La Pipeline delle Opportunità è la prima grande pietra miliare del nuovo sistema CRM di gestione dei lead di Guesty, che consente di monitorare tutte le opportunità in un unico luogo. Non è più necessario filtrare le prenotazioni in base allo stato della richiesta o ad altri fattori che richiedono attenzione. Tutte le richieste degli ospiti che richiedono un intervento vengono protette insieme nella Pipeline delle Opportunità, ottimizzando la capacità di convertire le richieste in conferme.
Nota:
Le prenotazioni confermate automaticamente, come le prenotazioni immediate, non vengono protette nella sezione Opportunità.
Attraverso l'Opportunity Pipeline puoi:
- Monitora le opportunità di prenotazione
- Sappi quali opportunità di prenotazione aperte richiedono la tua attenzione su base giornaliera
- Passa facilmente dalla visualizzazione report alla visualizzazione Kanban della pipeline per intervenire sulle opportunità aperte nel tuo funnel di vendita.
- Visualizza più prenotazioni in un'unica soluzione
Se un ospite crea più di una richiesta di prenotazione nello stesso mese solare, per diverse tipologie di alloggio o anche per diverse strutture, queste vengono raggruppate in un'unica richiesta per una facile visualizzazione.
Nota:
Le richieste di prenotazione effettuate dallo stesso ospite in mesi diversi creano opportunità separate. Ad esempio:
L'ospite invia richieste di prenotazione per l'annuncio A e l'annuncio B ad aprile = Un'opportunità
L'ospite invia una richiesta di prenotazione per l'annuncio A ad aprile e un'altra richiesta per l'annuncio A a maggio = Due opportunità
- Catturare nuovi clienti
Quando un ospite chiama o invia un'e-mail in merito a un potenziale soggiorno, è possibile creare una nuova opportunità per registrare i dettagli della conversazione e le opzioni di alloggio offerte, utili per futuri contatti.
Per informazioni sulla creazione di report personalizzati, clicca qui. Per utilizzare la pipeline delle opportunità per monitorare, gestire e analizzare le opportunità lungo il tuo funnel di vendita, segui i passaggi seguenti.
Accedi al flusso di opportunità
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic
Marketing e vendite per aprire il menu a tendina. - Nella sezione CRM, seleziona Gestione dei lead.
Stato delle opportunità
Le tue opportunità vengono visualizzate come schede nelle colonne di quattro stati:
- Nuova: è stata creata manualmente una nuova opportunità.
- In corso: la prenotazione è stata creata, ma non ancora chiusa.
- Chiusa con successo: lo stato della prenotazione è stato modificato in confermato.
- Chiusa persa: lo stato della prenotazione è cambiato in annullato/rifiutato/chiuso.
Gestione della pipeline delle opportunità
Di seguito sono elencate alcune delle azioni specifiche che è possibile intraprendere all'interno della pipeline delle opportunità per gestire il proprio funnel di vendita.
- Cambia visualizzazione : passa dalla visualizzazione Kanban della pipeline alla visualizzazione report.
- Aggiorna lo stato dell'opportunità : nella vista Kanban della pipeline, trascina semplicemente una scheda opportunità in un'altra colonna di stato.
- Modifica dello stato della prenotazione : quando lo stato dell'opportunità viene modificato, viene visualizzata una finestra pop-up con tutte le prenotazioni correlate, che consente di aggiornare e garantire che lo stato dell'opportunità e quello della prenotazione siano allineati.
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Assegnare un venditore a un'opportunità: sulla scheda dell'opportunità corrispondente, fare clic sull'icona del profilo in basso a destra, quindi dal menu a tendina selezionare un responsabile.
- Gestisci un'opportunità aperta: quando fai clic su una scheda con stato "Nuova" o "In corso", si aprono i dettagli dell'opportunità. Utilizza questi dettagli per gestire l'opportunità aperta in diversi modi:
- Visualizza tutte le opportunità e le prenotazioni correlate
- Visualizza le informazioni di contatto degli ospiti, nonché dettagli quali allergie, animali domestici e altre preferenze.
- Visualizza gli ultimi cinque messaggi nella Posta in arrivo
- Invia un nuovo messaggio all'ospite
- Verifica la disponibilità e richiedi un preventivo
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Aggiungi filtri e salva le visualizzazioni: ad esempio, crea un filtro per le opportunità disponibili, le opportunità di Airbnb o tutte le opportunità del mese di giugno.
- Fai clic su Aggiungi filtro.
- Inserisci il filtro o i filtri pertinenti.
- Fai clic su Salva vista.
- Per accedere alle viste salvate, fai clic sulla freccia rivolta verso il basso a destra della vista corrente.
-
Crea una nuova opportunità: crea una nuova opportunità per gli ospiti interessati che ti contattano telefonicamente o via e-mail.
- In alto a destra, fai clic su Aggiungi nuovo.
- Inserisci i dettagli dell'opportunità.
Assegnazione opportunità tramite la Posta in arrivo
Puoi inserire manualmente un'opportunità a una richiesta o prenotazione specifica direttamente dalla tua casella di posta. Questo ti offre il pieno controllo sul monitoraggio delle opportunità e garantisce un'attribuzione accurata.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nel menu di navigazione laterale, fai clic su
Posta in arrivo. - Fai clic sulla richiesta o sulla prenotazione che desideri assegnare.
- Nel pannello laterale destro, fai clic su
. - Seleziona Stato e Canale dalle opzioni di modifica.
- Fai clic sul menu a discesa Nome opportunità.
- Scegli tra le seguenti opzioni:
- Seleziona un ID opportunità esistente dall'elenco a discesa.
- Fai clic su Nuovo per creare una nuova opportunità e assegnarla immediatamente.
- Modifica la catena di assegnazione delle opportunità selezionando un ID diverso.
- Fai clic su Salva.
