L'Opportunità Pipeline è la prima grande pietra miliare del nuovo sistema CRM di gestione dei lead di Guesty, che ti consente di seguire tutte le opportunità in un unico posto. Non è più necessario filtrare le prenotazioni in base alla richiesta o ad altri stati che richiedono attenzione. Tutte le richieste degli ospiti che richiedono un'azione vengono visualizzate insieme nella Pipeline Opportunità, ottimizzando la capacità di convertire le richieste in conferme.
Nota:
Le prenotazioni confermate automaticamente, come la prenotazione immediata, non vengono mostrate nelle Opportunità.
Attraverso l'Opportunità Pipeline puoi:
- Tracciare le opportunità di prenotazione
- Scopri quali opportunità di prenotazione aperte richiedono la tua attenzione quotidianamente
- Passa facilmente dalla visualizzazione del report alla visualizzazione della Pipeline Kanban per agire sulle opportunità aperte nel tuo funnel di vendita
- Visualizzare più prenotazioni in un'unica opportunità
Se un ospite crea più di una richiesta di prenotazione nello stesso mese di calendario, per diverse tipologie di alloggio o addirittura per annunci diversi, queste vengono combinate in un'unica opportunità per una facile visibilità.
Nota:
Le richieste di prenotazione effettuate in mesi diversi dallo stesso ospite creano opportunità distinte. Ad esempio:
Un ospite invia richieste di prenotazione per l'Annuncio A e l'Annuncio B ad aprile = un'unica opportunità
Un ospite invia una richiesta di prenotazione per l'Annuncio A ad aprile e un'altra richiesta per l'Annuncio B a maggio = due opportunità
- Cattura nuovi contatti
Quando un ospite chiama o invia un'e-mail per informarsi su un possibile soggiorno, puoi creare una nuova opportunità per acquisire dettagli sulla conversazione e sulle opzioni di alloggio offerte per un follow-up futuro.
Per informazioni sulla creazione di report personalizzati, clicca qui. Per utilizzare Opportunità Pipeline per monitorare, gestire e analizzare le opportunità attraverso il tuo funnel di vendita, segui i passaggi seguenti.
Accedi alla pipeline Opportunità
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nella barra di navigazione in alto, fare clic sul selettore modalità e selezionare la modalitàCrescita.
- Fare clic su CRM.
Stati delle opportunità
Le tue opportunità vengono visualizzate come schede in colonne di quattro stati:
- Nuovo: la nuova opportunità è stata creata manualmente
- In corso: la Prenotazione è stata creata, ma non è ancora chiusa
- Chiuso Vinto: lo stato Prenotazione è cambiato in confermato
- Chiuso Perso: lo stato Prenotazione è cambiato in annullato/rifiutato/chiuso
Gestione della pipeline Opportunità
Di seguito sono riportate alcune delle azioni specifiche che puoi intraprendere all'interno della pipeline Opportunità per gestire il tuo funnel di vendita.
- Cambia visualizzazione : passa dalla visualizzazione Kanban della pipeline alla visualizzazione report.
- Aggiorna lo stato opportunità : nella vista Kanban della pipeline, trascina semplicemente una scheda opportunità in un'altra colonna di stato.
- Modifica stato prenotazione: Quando si modifica lo stato di un'opportunità, viene visualizzato un pop-up con tutte le prenotazioni correlate, consentendo di aggiornare e garantire che gli stati dell'opportunità e della prenotazione siano allineati.
- Assegnare un venditore a un'opportunità: Nella scheda dell'opportunità pertinente, fare clic sull'icona del profilo in basso a destra, quindi selezionare un incaricato dal menu a discesa.
- Gestire un'opportunità aperta: Quando si clicca su una scheda con stato Nuovo o In corso, i dettagli dell'opportunità si aprono scorrendo. Utilizzare i dettagli per gestire l'opportunità aperta in diversi modi:
- Visualizzare tutte le opportunità e le prenotazioni correlate
- Visualizzare le informazioni di contatto dell'ospite, nonché dettagli quali allergie, animali domestici e altre preferenze.
- Visualizzare gli ultimi cinque messaggi nella Posta in arrivo
- Inviare un nuovo messaggio all'ospite
- Verificare la disponibilità e inviare un preventivo
- Aggiungere filtri e salvare visualizzazioni: Ad esempio, creare un filtro per le opportunità aperte, le opportunità di Airbnb o tutte le opportunità del mese di giugno.
- Fare clic su Aggiungi Filtro.
- Inserire il filtro o i filtri pertinenti.
- Fare clic su Salva vista.
- Per accedere alle visualizzazioni salvate, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso a destra della visualizzazione corrente.
- Creare una nuova opportunità: Creare una nuova opportunità per gli ospiti interessati che contattano tramite telefono o e-mail.
- In alto a destra, cliccare su Aggiungi nuovo.
- Compilare i dettagli dell'opportunità.
Assegnare le opportunità tramite la Posta in arrivo
È possibile assegnare manualmente le opportunità a una richiesta o prenotazione specifica direttamente dalla Posta in arrivo. Questo garantisce il pieno controllo sul monitoraggio delle opportunità e un'attribuzione accurata.
Passo dopo passo:
- Accedi al tuo account Guesty.
- Nella barra di navigazione in alto, fare clic su
.
- Fare clic sulla richiesta o prenotazione che si desidera assegnare.
- Nel menu in alto a destra, fare clic su
. - Seleziona Stato e Portale dalle opzioni di modifica.
- Fare clic sul menu a discesa Nome Opportunità.
- Scegli tra le seguenti opzioni:
- Selezionare un ID opportunità esistente dall'elenco a discesa.
- Fare clic su Nuovo per creare una nuova opportunità e assegnarla immediatamente.
- Modifica l'assegnazione opportunità corrente selezionando un ID diverso.
- Fare clic su Salva.
