Le pipeline d’opportunités est la première étape importante du nouveau système CRM de gestion des prospects de Guesty. Il vous permet de suivre toutes les opportunités de réservation en un seul endroit. Plus besoin de filtrer vos Réservations par Demande de renseignements ou par statut.
En savoir plus sur la gestion de votre pipeline d’opportunités CRM.
Suivez les étapes ci-dessous pour afficher les rapports d’opportunités et utiliser des filtres pour créer des rapports personnalisés.
Note :
Les Réservations confirmées automatiquement, comme la Réservation instantanée, ne seront pas affichées dans les opportunités.
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Croissance.
- Cliquez sur CRM.
- En haut à gauche, cliquez sur Ajouter un filtre.
- Suivez le flux dans la fenêtre contextuelle pour ajouter des filtres.
- En haut à droite, cliquez sur
pour passer de la vue Kanban du pipeline à la vue du rapport.
- Cliquez sur Colonnes.
- Cochez les cases appropriées.
- Au-dessus des colonnes, cliquez sur Enregistrer en tant que nouveau rapport personnalisé.
- Cliquez sur le bouton « Trier » pour trier les données selon vos besoins.
- Remplissez les informations pertinentes et cliquez sur Enregistrer.
Par exemple : vous êtes un commercial qui aimerait commencer sa journée en consultant toutes vos opportunités ouvertes pour savoir lesquelles nécessitent votre attention.
- Filtrez par statut des opportunités et date d’arrivée.
- Choisissez les colonnes pertinentes que vous souhaitez voir.
- Cliquez sur le nom du contact pour afficher la page d’informations de contact avec les détails de la réservation.
- Passez la souris sur la colonne « Nombre de Réservations » pour voir toutes les réservations liées à l’opportunité.