Le pipeline des opportunités est la première étape majeure du nouveau système CRM de gestion des leads de Guesty. Il vous permet de suivre toutes les opportunités de réservation depuis une seule et même interface. Plus besoin de filtrer vos réservations par demande ou autre statut nécessitant votre attention.
Apprenez-en davantage sur la gestion de votre pipeline d'opportunités CRM.
Suivez les étapes ci-dessous pour consulter les rapports d'opportunités et utiliser les filtres pour créer des rapports personnalisés.
Note:
Les réservations confirmées automatiquement, comme les réservations instantanées, ne seront pas affichées dans les opportunités.
Pas à pas:
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur
Marketing et ventes pour ouvrir le menu déroulant. - Sous CRM, sélectionnez Gestion des prospects.
- En haut à gauche, cliquez sur Ajouter un filtre.
- Suivez les instructions dans la fenêtre contextuelle pour ajouter des filtres.
- En haut à droite, cliquez sur
pour passer de la vue Kanban du pipeline à la vue de rapport. - Cliquez sur Colonnes.
- Sélectionnez les cases à cocher correspondantes.
- Au-dessus des colonnes, cliquez sur Enregistrer comme nouveau rapport personnalisé.
- Cliquez sur le bouton « Trier » pour trier les données selon vos besoins.
- Remplissez les champs requis et cliquez sur Enregistrer.
Par exemple : vous êtes un vendeur et vous aimeriez commencer votre journée en passant en revue toutes vos opportunités commerciales afin de savoir lesquelles requièrent votre attention.
- Filtrer par statut des opportunités et date d'arrivée.
- Sélectionnez les colonnes pertinentes que vous souhaitez afficher.
- Cliquez sur le nom du contact pour afficher la page d'informations de contact contenant les détails de la réservation.
- Survolez la colonne « Nombre de réservations » pour afficher toutes les réservations liées à cette opportunité.
Conseil:
Apprenez-en davantage sur la configuration des rapports de réservation.
