Cet article explique comment utiliser l'espace de travail de l'assistant comptable pour obtenir une vision financière en temps réel de votre entreprise. Vous pouvez consulter les résultats de vos agents comptables, suivre l'avancement de votre clôture mensuelle et examiner les points nécessitant votre attention.
Avant de commencer
- Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs de Guesty Accounting ayant acheté les fonctionnalités d'IA de Guesty.
- Vous devez activer les agents comptables concernés pour qu'ils apparaissent dans l'espace de travail. Consultez la section « Comptabilité » du Hub des Agents pour accéder aux articles relatifs à chaque agent.
Accédez à l'espace de travail comptable
- Connectez-vous à votre compte Guesty .
- Dans le menu de navigation latéral, sélectionnez
Plateforme des agents . - Dans le sous-menu de gauche, cliquez sur Espaces de travail , puis sélectionnez Assistant comptable .
Comprendre la page de l'assistant comptable
L'en-tête de l'espace de travail fournit un résumé de haut niveau de la santé de votre comptabilité pour un mois sélectionné.
Résumé des agents
L'en-tête indique le nombre d'agents ayant effectué leurs vérifications, le nombre total d'articles scannés et un résumé de leurs conclusions. Il précise le nombre de vérifications concluantes et le nombre de vérifications nécessitant un avis.
Données par mois
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant pour basculer entre les données du mois en cours et les résultats antérieurs.
Suivre les progrès de fin de mois
Un panneau dédié affiche votre progression vers la clôture des comptes du mois. Il comprend :
- Jours restants avant la fin du mois : Un compteur qui indique le nombre de jours restants jusqu'à la date que vous avez définie comme date de verrouillage .
- Suivi des problèmes : Un récapitulatif des problèmes détectés par les agents, regroupés en trois catégories pour vous aider à savoir ce qu'il faut corriger :
- Configuration
- Vérifier les écritures et les soldes
- Clôturer les comptes et faire la réconciliation
Le respect d'une procédure de clôture mensuelle structurée permet de garantir que toutes les tâches de ces catégories sont effectuées. En savoir plus sur les meilleures pratiques comptables pour les tâches de fin de mois .
Agents de révision et de gestion
- Cliquez sur l'onglet « Agents avec constatations » pour afficher uniquement les agents ayant des constatations.
- Cliquez sur l'onglet « Tous les agents » pour voir tous les agents.
- Cliquez sur Activité des agents pour voir les résultats précédents.
- Cliquez sur « Exécuter maintenant » pour lancer tous les agents.
- Cliquez sur la ligne d'un agent pour consulter les détails du rapport dans le panneau latéral droit et prenez les mesures nécessaires.
