Approbation, signalement et modification du statut du relevé du propriétaire

Cet article explique la signification de chaque statut de relevé de propriétaire, comment modifier le statut d'un relevé et comment résoudre les problèmes où les relevés de propriétaire semblent ne pas être envoyés après approbation.

Statuts des relevés de propriétaire :

• En attente : Le relevé n'a pas encore été examiné ; statut par défaut pour tous les relevés.
• Approuvé : Les transactions du relevé ont été vérifiées et sont exactes.
• Signalé : Les transactions du relevé ont été examinées et nécessitent un avis plus approfondi.
• Archivé : Anciens relevés précédemment approuvés
• Échec de la régénération ou régénération requise : le statut ne peut pas être modifié, vous devez régénérer le relevé.

Une fois les détails du relevé vérifiés, vous pouvez mettre à jour le statut d'un ou plusieurs relevés de propriétaire à la fois comme suit.

Statut du relevé du propriétaire

Pas à pas :

1. Cliquez sur Ajouter un filtre.
   1. Cliquez sur Statut, puis sélectionnez le filtre approprié tel que « en attente » ou « signalé ».
   2. Cliquez sur Appliquer les modifications.
2. Cochez les cases pour sélectionner une ou plusieurs déclarations du propriétaire.
3. Dans l'en-tête gris qui apparaît, cliquez sur Changement de statut, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
   1. Approbation : Les transactions du relevé sont exactes.
   2. En attente : Remettre en attente un relevé précédemment approuvé
   3. Signalement : Les transactions sur le relevé nécessitent un avis plus approfondi.
   4. Archive : Ne peut être utilisé que pour les déclarations ayant le statut « approuvé ».

La modification est affichée dans la colonne « Statut » :

Envoyer les déclarations de propriétaire approuvées

Lors du filtrage par statut, vous devez mettre à jour le filtre avant d'envoyer les relevés à vos propriétaires :

1. Modifiez le filtre pour afficher le statut Approuvé.
2. Cliquez , puis sélectionnez Envoyer.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez une ou les deux options suivantes :
   1. Envoyer au Portail des propriétaires.
   2. Envoyer par e-mail.

Si vous avez reçu une notification par e-mail indiquant « Envoyé à 0 propriétaire », cela signifie que vous avez envoyé les relevés alors qu'ils étaient encore dans la vue filtrée « En attente » ou « Signalés ». Suivez les étapes ci-dessus pour actualiser la page et afficher puis envoyer les relevés approuvés.