Une catégorie est une classification générale des transactions. Elle permet d'organiser et de catégoriser vos données financières selon des caractéristiques ou attributs communs. Par exemple, les catégories peuvent inclure :
- Catégories de revenus : Revenus locatifs, frais de nettoyage, frais de retard, etc.
- Catégories de dépenses : Frais de gestion de propriété, services publics, réparations, marketing, etc.
En attribuant des transactions à des catégories spécifiques, vous pouvez plus facilement analyser vos performances financières, identifier les tendances et générer des rapports significatifs.
En plus des catégories prédéfinies de Guesty, gérez vos données comptables en créant de nouvelles catégories personnalisées et en activant ou désactivant des catégories spécifiques adaptées à vos besoins.
Conseil :
Les catégories peuvent être utilisées conjointement avec les dimensions comptables plus granulaires.
Ajouter une catégorie personnalisée
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans la barre de navigation supérieure, cliquez sur le sélecteur de mode et sélectionnez le mode Comptabilité.
- Cliquez sur Configuration.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur Catégories.
- En haut à droite, cliquez sur Ajouter une catégorie.
- Saisissez un nom de catégorie, puis cliquez sur Ajouter une catégorie.
La catégorie est automatiquement activée pour s'afficher sur les relevés du propriétaire, le journal de publication et les rapports PMC, ainsi que les décaissements.
Utilisateurs australiens et néo-zélandais uniquement
Sur la page des catégories principales, vous trouverez une colonne supplémentaire « Fonds de fiducie ». Activez cette option pour les catégories de transactions liées à la réservation, conformément à vos règles comptables. Laissez-la désactivée pour les transactions non fiduciaires.
Si vous êtes un utilisateur en Australie ou en Nouvelle-Zélande et que vous ne voyez pas cette colonne, veuillez
nous contacter pour activer la fonctionnalité « Compte basé en Australie » sur le backend.
Désactiver une catégorie
Cliquez sur le bouton bascule sous « Activé dans le système » pour désactiver ou réactiver une catégorie particulière.
Utiliser des catégories dans les transactions
Lorsque vous ajoutez une transaction manuelle pour des factures de propriétaire, des dépenses ou un crédit/débit, vos catégories actives apparaissent dans le menu déroulant pour la sélection.
