Une catégorie est une classification générale des transactions. Elle permet d'organiser et de catégoriser vos données financières en fonction de caractéristiques ou d'attributs communs. Par exemple, les catégories peuvent inclure :
- Catégories de revenus : Revenus locatifs, frais de nettoyage, pénalités de retard, etc.
- Catégories de dépenses : Frais de gestion de propriété, services publics, réparations, marketing, etc.
En attribuant les transactions à des catégories spécifiques, vous pouvez plus facilement analyser vos performances financières, identifier les tendances et générer des rapports pertinents.
En plus des catégories prédéfinies de Guesty, gérez vos données comptables en créant de nouvelles catégories personnalisées et en activant ou désactivant des catégories spécifiques adaptées à vos besoins.
Conseil:
Les catégories peuvent être utilisées conjointement avec les dimensions comptables plus granulaires.
Limites
Le nom d'une catégorie ne peut pas être modifié, qu'il soit prédéfini ou personnalisé. Si vous souhaitez utiliser un autre nom de catégorie, vous devez désactiver la catégorie d'origine et créer une nouvelle catégorie personnalisée.
Par exemple, pour utiliser « service de nettoyage » au lieu de « frais de nettoyage », désactivez « frais de nettoyage », puis ajoutez une nouvelle catégorie personnalisée appelée « service de nettoyage ».
Ajouter une catégorie personnalisée
Pas à pas:
- Connectez-vous à votre compte Guesty .
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez
Comptabilité pour ouvrir le menu déroulant. - Sous Configuration comptable , sélectionnez Catégories .
- En haut à droite, cliquez sur Ajouter une catégorie .
- Saisissez un nom de catégorie, puis cliquez sur Ajouter une catégorie .
La catégorie est automatiquement activée pour apparaître sur les relevés du propriétaire, le journal des opérations et les rapports PMC, ainsi que sur les décaissements.
Sur la page principale des catégories, vous trouverez une colonne supplémentaire « Fonds en fiducie ». Activez-la pour les catégories de transactions liées à la réservation, conformément à votre réglementation comptable. Laissez-la désactivée pour les transactions hors fiducie.
Si vous êtes un utilisateur en Australie ou en Nouvelle-Zélande et que vous ne voyez pas cette colonne, veuillez nous contacter pour activer l'option « compte basé en Australie » dans l'interface d'administration.
Désactiver une catégorie
Cliquez sur le bouton à bascule sous « Activé dans le système » pour désactiver ou réactiver une catégorie particulière.
Utilisez les catégories dans les transactions
Lors de l'ajout manuel d'une transaction pour une facture de propriétaire, une dépense ou un crédit/débit, vos catégories actives apparaissent dans le menu déroulant pour la sélection.
