Le pipeline des opportunités est la première grande étape du nouveau système CRM de gestion des leads de Guesty. Il vous permet de suivre toutes vos opportunités depuis une seule et même interface. Plus besoin de filtrer vos réservations par demande ou autre statut nécessitant votre attention. Toutes les demandes clients nécessitant une action sont regroupées dans le pipeline des opportunités, optimisant ainsi votre taux de conversion en confirmations.
Note:
Les réservations confirmées automatiquement, comme les réservations instantanées, ne sont pas affichées dans les opportunités.
Grâce au pipeline d'opportunités, vous pouvez :
- Suivre les opportunités de réservation
- Sachez quelles opportunités de réservation ouvertes requièrent votre attention au quotidien.
- Basculez facilement entre une vue de rapport et une vue Kanban du pipeline pour agir sur les opportunités ouvertes dans votre entonnoir de vente.
- Consultez plusieurs réservations en une seule opportunité
Si un client crée plusieurs demandes de réservation au cours du même mois civil, pour différents types d'hébergement ou même différentes annonces, elles sont regroupées en une seule opportunité pour une visibilité facilitée.
Note:
Les demandes de réservation effectuées au cours de différents mois par un même client créent des opportunités distinctes. Par exemple :
Un client envoie des demandes de réservation pour les logements A et B en avril = Une opportunité
Un client envoie une demande de réservation pour le logement A en avril, et une autre pour le logement B en mai = Deux opportunités
- Capturez de nouveaux prospects
Lorsqu'un client potentiel vous appelle ou vous envoie un courriel au sujet d'un séjour potentiel, vous pouvez créer une nouvelle opportunité pour recueillir des détails sur la conversation et les options d'hébergement proposées en vue d'un suivi ultérieur.
Pour en savoir plus sur la création de rapports personnalisés, cliquez ici. Pour utiliser le pipeline des opportunités afin de suivre, gérer et analyser les opportunités tout au long de votre entonnoir de vente, suivez les étapes ci-dessous.
Accédez au vivier d'opportunités
Pas à pas:
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez Marketing et ventes pour ouvrir le menu déroulant.
- Sous CRM, sélectionnez Gestion des prospects.
Statuts des opportunités
Vos opportunités sont affichées sous forme de cartes, réparties en colonnes de quatre statuts :
- Nouveau : Une nouvelle opportunité a été créée manuellement.
- En cours : La réservation a été créée, mais n'est pas encore clôturée.
- Réservation confirmée.
- Réservation annulée/refusée/fermée : statut modifié.
Gestion du pipeline des opportunités
Vous trouverez ci-dessous quelques actions spécifiques que vous pouvez entreprendre au sein du pipeline d'opportunités pour gérer votre entonnoir de vente.
- Changer l'affichage : Basculez entre la vue Kanban du pipeline et une vue de rapport.
- Mise à jour du statut des opportunités : Dans la vue Kanban du pipeline, il suffit de glisser-déposer une carte d'opportunité vers une autre colonne de statut.
- Modification du statut de réservation : Lorsqu'un statut d'opportunité est modifié, une fenêtre contextuelle apparaît avec toutes les réservations associées, vous permettant de les mettre à jour et de vous assurer que les statuts de l'opportunité et de la réservation sont alignés.
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Affecter un vendeur à une opportunité : Sur la fiche opportunité concernée, cliquez sur l'icône de profil en bas à droite, puis sélectionnez un responsable dans le menu déroulant.
- Gérer une opportunité ouverte : Lorsque vous cliquez sur une carte dont le statut est Nouveau ou En cours, les détails de l'opportunité s'affichent. Utilisez ces détails pour gérer l'opportunité ouverte de plusieurs manières :
- Consultez toutes les opportunités et réservations associées.
- Consultez les coordonnées des clients ainsi que des détails tels que leurs allergies, leurs animaux de compagnie et autres préférences.
- Consultez les cinq derniers messages de votre boîte de réception.
- Envoyez un nouveau message à l'invité.
- Vérifiez la disponibilité et envoyez un devis.
-
Ajoutez des filtres et enregistrez les vues : par exemple, créez un filtre pour les opportunités ouvertes ; les opportunités provenant d'Airbnb ; ou toutes les opportunités du mois de juin.
- Cliquez sur Ajouter un filtre.
- Saisissez le ou les filtres pertinents.
- Cliquez sur Enregistrer la vue.
- Pour accéder aux vues enregistrées, cliquez sur la flèche vers le bas située à droite de la vue actuelle.
- Créez une nouvelle opportunité : Créez une nouvelle opportunité pour les clients intéressés qui vous contactent par téléphone ou par courriel.
- En haut à droite, cliquez sur Ajouter nouveau.
- Renseignez les détails de l'opportunité.
Attribuer des opportunités via la boîte de réception
Vous pouvez attribuer manuellement une opportunité à une demande ou une réservation spécifique directement depuis votre boîte de réception. Vous gardez ainsi un contrôle total sur le suivi des opportunités et bénéficiez d'une attribution précise.
Pas à pas :
- Connectez-vous à votre compte Guesty.
- Dans le menu de navigation latéral, cliquez sur
Boîte de réception. - Cliquez sur la demande ou la réservation que vous souhaitez attribuer.
- Dans le panneau latéral droit, cliquez sur
. - Sélectionnez « Statut » et « Chaîne » dans les options d’édition.
- Cliquez sur le menu déroulant Nom de l'opportunité.
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Sélectionnez un identifiant d'opportunité existant dans la liste déroulante.
- Cliquez sur Nouveau pour créer une nouvelle opportunité et l'attribuer immédiatement.
- Modifiez l'attribution actuelle de l'opportunité en sélectionnant un autre ID.
- Cliquez sur Enregistrer.
