El Canal de Oportunidad es el primer gran hito del nuevo sistema de Gestión de Clientes Potenciales CRM de Guesty, donde podrá hacer seguimiento de todas las oportunidades de Reserva desde un solo lugar. Ya no tendrá que filtrar sus reservas por Consulta u otros estados que requieran su atención.
Más información sobre cómo administrar su canal de oportunidad de CRM .
Siga los pasos a continuación para ver informes de oportunidades y utilizar filtros para crear Informes Personalizados.
Nota:
Las reservas confirmadas automáticamente, como la Reserva Inmediata, no se mostrarán en las oportunidades.
Paso a paso:
- Inicie sesión en su cuenta de Guesty .
- En la barra de navegación superior, haga clic en el selector de modo y seleccione Modo de crecimiento .
- Haga clic en CRM.
- En la parte superior izquierda, haga clic en Agregar filtro .
- Siga el flujo en la ventana emergente para agregar filtros.
- En la parte superior derecha, haga clic en
para cambiar de la vista Kanban de canalización a la vista de informe.
- Haga clic en Columnas.
- Seleccione las casillas de verificación correspondientes.
- Encima de las columnas , haga clic en Guardar como nuevo informe personalizado .
- Haga clic en el botón “Ordenar” para ordenar los datos según sea necesario.
- Complete la información correspondiente y haga clic en Guardar .
Por ejemplo: usted es un vendedor a quien le gustaría comenzar su día viendo todas sus oportunidades abiertas para saber cuáles requieren su atención.
- Filtre por estado de oportunidades y fecha de check-in .
- Seleccione las columnas relevantes que desea ver.
- Haga clic en el nombre del contacto para ver la página de información de contacto con los detalles de la Reserva.
- Pase el cursor sobre la columna “Número de reservas” para ver todas las reservas relacionadas con la oportunidad.