El Pipeline de Oportunidades es el primer gran hito del nuevo sistema de gestión de clientes potenciales CRM de Guesty, donde puedes dar seguimiento a todas las oportunidades de reserva en un solo lugar. Ya no necesitas filtrar tus reservas por consulta u otros estados que requieran tu atención.
Obtenga más información sobre cómo gestionar su cartera de oportunidades de CRM .
Siga los pasos que se indican a continuación para ver los informes de oportunidades y utilice los filtros para crear informes personalizados.
Nota:
Las reservas confirmadas automáticamente, como las reservas instantáneas, no se mostrarán en las oportunidades.
Paso a paso:
- Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
- En el menú de navegación lateral, haz clic en
Marketing y ventas para abrir el menú desplegable. - En CRM, selecciona Gestión de clientes potenciales.
- En la parte superior izquierda, haz clic en Agregar filtro.
- Sigue los pasos que aparecen en la ventana emergente para añadir filtros.
- En la parte superior derecha, haz clic
para cambiar de la vista Kanban de la canalización a la vista de informe. - Haz clic en Columnas.
- Selecciona las casillas de verificación correspondientes.
- Encima de las columnas, haz clic en Guardar como nuevo informe personalizado.
- Haz clic en el botón "Ordenar" para ordenar los datos según sea necesario.
- Rellena la información pertinente y haz clic en Guardar.
Por ejemplo: eres un vendedor que desea comenzar su día revisando todas las oportunidades disponibles para saber cuáles requieren su atención.
- Filtrar por estado de oportunidades y fecha de registro.
- Seleccione las columnas que desea ver.
- Haga clic en el nombre del contacto para ver la página de información de contacto con los detalles de la reserva.
- Pase el cursor sobre la columna "Número de reservas" para ver todas las reservas relacionadas con esta oportunidad.
Consejo:
Obtenga más información sobre cómo configurar los informes de reservas.
