El Pipeline de Oportunidad es el primer gran hito del nuevo sistema de gestión de clientes potenciales CRM de Guesty, donde puedes dar seguimiento a todas las oportunidades en un solo lugar. Ya no necesitas filtrar tus reservas por Consulta u otros estados que requieran tu atención. Todas las solicitudes de los huéspedes que requieren acción se muestran juntas en el Pipeline de Oportunidad, optimizando tu capacidad para convertir solicitudes en confirmaciones.
Nota:
Las reservas confirmadas automáticamente, como las de Reserva Inmediata, no se muestran en las Oportunidades.
A través del Pipeline de Oportunidad puedes:
- Oportunidades de Reserva de pistas
- Conoce qué oportunidades de Reserva disponibles requieren tu atención a diario.
- Cambia fácilmente entre una vista de informe y una vista Kanban de pipeline para tomar medidas sobre las oportunidades abiertas en tu embudo de ventas.
- Visualiza varias reservas en una sola oportunidad
Si un huésped crea más de una solicitud de Reserva en el mismo mes calendario, para diferentes tipos de alojamiento o incluso para diferentes anuncios, se combinan en una sola oportunidad para facilitar su visibilidad.
Nota:
Las solicitudes de Reserva realizadas en diferentes meses por el mismo huésped crean oportunidades distintas. Por ejemplo:
El huésped envía solicitudes de Reserva para el Anuncio A y el Anuncio B en abril = Una oportunidad
El huésped envía una solicitud de Reserva para el Anuncio A en abril y otra para el Anuncio B en mayo = Dos oportunidades
- Captar nuevos clientes potenciales
Cuando un huésped llama o envía un correo electrónico sobre una posible estancia, puedes crear una nueva oportunidad para recopilar detalles sobre la conversación y las opciones de alojamiento ofrecidas para un seguimiento futuro.
Para obtener información sobre cómo crear Informes Personalizados, haz clic aquí. Para usar el Pipeline de Oportunidad para rastrear, administrar y analizar oportunidades a través de tu embudo de ventas, sigue los pasos a continuación.
Accede al flujo de oportunidad
Paso a paso:
- Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
- En la barra de navegación superior, haz clic en el selector de modo y selecciona Modo de crecimiento.
- Haz clic en CRM.
Estados de oportunidades
Tus oportunidades se muestran como tarjetas en columnas de cuatro estados:
- Nuevo: Se ha creado manualmente una nueva oportunidad.
- En curso: Se ha creado la Reserva, pero aún no se ha cerrado.
- Reserva cerrada ganada: El estado de la Reserva cambió a confirmado.
- Reserva perdida: El estado de la Reserva cambió a cancelada/rechazada/cerrada.
Gestión del flujo de oportunidad
A continuación se describen algunas de las acciones específicas que puedes realizar dentro del Pipeline de Oportunidad para gestionar tu embudo de ventas.
- Cambiar visualización: Alterna entre la vista Kanban del pipeline y una vista de informe.
- Actualizar el estado de la oportunidad: En la vista Kanban del pipeline, simplemente arrastra y suelta una tarjeta de oportunidad en otra columna de estado.
- Cambiar el estado de la Reserva: Cuando se cambia el estado de la oportunidad, aparece una ventana emergente con todas las reservas relacionadas, lo que te permite actualizar y garantizar que los estados de la oportunidad y la Reserva estén alineados.
- Asignar un vendedor a una oportunidad: En la tarjeta de oportunidad correspondiente, haz clic en el icono de perfil en la parte inferior derecha y, a continuación, selecciona una persona asignada en el menú desplegable.
- Gestionar una oportunidad abierta: Al hacer clic en una tarjeta con estado «Nuevo» o «En curso», se despliega un panel con los detalles de la oportunidad. Utiliza estos detalles para gestionar la oportunidad abierta de diversas maneras:
- Ve todas las oportunidades y reservas relacionadas.
- Consulta la información de contacto de los huéspedes, así como detalles como alergias, mascotas y otras preferencias.
- Consulta los últimos cinco mensajes en la Bandeja de entrada.
- Envía un nuevo mensaje al huésped.
- Consulta la disponibilidad y solicita un presupuesto.
- Agrega filtros y guarda vistas: Por ejemplo, crea un filtro para oportunidades abiertas; oportunidades de Airbnb; o todas las oportunidades del mes de junio.
- Haz clic en Agregar filtro.
- Ingresa el filtro o los filtros correspondientes.
- Haz clic en Guardar vista.
- Para acceder a las vistas guardadas, haz clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha de la vista actual.
- Crea una nueva oportunidad: Crea una nueva oportunidad para los huéspedes interesados que se pongan en contacto contigo por teléfono o correo electrónico.
- En la parte superior derecha, haz clic en Agregar nuevo.
- Completa los detalles de la oportunidad.
Asignar oportunidades a través de la Bandeja de entrada
Puedes asignar manualmente una oportunidad a una Consulta o Reserva específica directamente desde tu Bandeja de entrada. Esto te brinda un control total sobre el seguimiento de oportunidades y garantiza una atribución precisa.
Paso a paso:
- Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
- En la barra de navegación superior, haz clic
.
- Haz clic en la Consulta o Reserva que deseas asignar.
- En el menú superior derecho, haz clic
.
- Selecciona estado y canal desde las opciones de edición.
- Haz clic en el menú desplegable Nombre de la oportunidad.
- Elige entre las siguientes opciones:
- Selecciona un ID de oportunidad existente de la lista desplegable.
- Haz clic en Nuevo para crear una nueva oportunidad y asignarla inmediatamente.
- Cambia la asignación de oportunidad actual seleccionando un ID diferente.
- Haz clic en Guardar.
