El Pipeline de Oportunidades es el primer gran hito del nuevo sistema de gestión de clientes potenciales CRM de Guesty, donde puedes dar seguimiento a todas las oportunidades en un solo lugar. Ya no necesitas filtrar tus reservas por consulta u otros estados que requieran tu atención. Todas las solicitudes de los huéspedes que requieren acción se muestran juntas en el Pipeline de Oportunidades, lo que optimiza tu capacidad para convertir solicitudes en confirmaciones.
Nota:
Las reservas confirmadas automáticamente, como las reservas instantáneas, no se muestran en la sección de Oportunidades.
A través del Canal de Oportunidades, usted puede:
- Seguimiento de oportunidades de reserva
- Sepa qué oportunidades de reserva abiertas requieren su atención día a día.
- Cambie fácilmente entre la vista de informe y la vista Kanban de la cartera de clientes para tomar medidas sobre las oportunidades abiertas en su embudo de ventas.
- Ver varias reservas en una sola oportunidad
Si un huésped crea más de una solicitud de reserva en el mismo mes calendario, para diferentes tipos de alojamiento o incluso diferentes anuncios, se combinan en una sola oportunidad para facilitar su visualización.
Nota:
Las solicitudes de reserva realizadas en diferentes meses por el mismo huésped crean oportunidades separadas. Por ejemplo:
El huésped envía solicitudes de reserva para el Anuncio A y el Anuncio B en abril = Una oportunidad.
El huésped envía una solicitud de reserva para el alojamiento A en abril y otra solicitud para el alojamiento B en mayo = Dos oportunidades.
- Captar nuevos clientes potenciales
Cuando un huésped llama o envía un correo electrónico para consultar sobre una posible estancia, puedes crear una nueva oportunidad para recopilar detalles sobre la conversación y las opciones de alojamiento ofrecidas para un seguimiento posterior.
Para obtener información sobre cómo crear informes personalizados, haz clic aquí. Para usar la herramienta Pipeline de Oportunidades para realizar un seguimiento, gestionar y analizar las oportunidades a lo largo de tu embudo de ventas, sigue los pasos que se indican a continuación.
Accede al canal de oportunidades
Paso a paso:
- Inicia sesión en tu cuenta de Guesty.
- En el menú de navegación lateral, haz clic en
Marketing y ventas para abrir el menú desplegable. - En CRM, selecciona Gestión de clientes potenciales.
Estados de las oportunidades
Tus oportunidades se muestran como tarjetas en columnas de cuatro estados:
- Nuevo: Se ha creado una nueva oportunidad manualmente.
- En curso: La reserva se ha creado, pero aún no se ha cerrado.
- Cerrado Ganado: El estado de la reserva cambió a confirmado.
- Reserva cerrada: El estado de la reserva cambió a cancelada/rechazada/cerrada.
Gestión de la cartera de oportunidades
A continuación, se describen algunas de las acciones específicas que puede realizar dentro del Pipeline de Oportunidades para gestionar su embudo de ventas.
- Cambiar visualización : Cambia entre la vista Kanban del flujo de trabajo y la vista de informe.
- Actualizar el estado de la oportunidad : En la vista Kanban del flujo de trabajo, simplemente arrastre y suelte una tarjeta de oportunidad en otra columna de estado.
- Cambiar el estado de la reserva : Cuando se cambia el estado de la oportunidad, aparece una ventana emergente con todas las reservas relacionadas, lo que le permite actualizar y asegurarse de que los estados de la oportunidad y la reserva coincidan.
-
Asignar un vendedor a una oportunidad: En la tarjeta de oportunidad correspondiente, haga clic en el icono de perfil en la parte inferior derecha y, a continuación, seleccione un responsable en el menú desplegable.
- Gestionar una oportunidad abierta: Al hacer clic en una tarjeta con estado Nuevo o En curso, se despliegan los detalles de la oportunidad. Utilice estos detalles para gestionar la oportunidad abierta de varias maneras:
- Ver todas las oportunidades y reservas relacionadas.
- Consulte la información de contacto de los huéspedes, así como detalles como alergias, mascotas y otras preferencias.
- Ver los últimos cinco mensajes en la bandeja de entrada.
- Enviar un nuevo mensaje al invitado.
- Consultar disponibilidad y solicitar presupuesto.
-
Agregue filtros y guarde vistas: por ejemplo, cree un filtro para oportunidades disponibles, oportunidades de Airbnb o todas las oportunidades del mes de junio.
- Haga clic en Agregar filtro.
- Introduzca el filtro o los filtros correspondientes.
- Haga clic en Guardar vista.
- Para acceder a las vistas guardadas, haga clic en la flecha hacia abajo situada a la derecha de la vista actual.
-
Cree una nueva oportunidad: cree una nueva oportunidad para los huéspedes interesados que se pongan en contacto con usted por teléfono o correo electrónico.
- En la parte superior derecha, haga clic en Agregar nuevo.
- Complete los detalles de la oportunidad.
Asignar oportunidades a través de la bandeja de entrada
Puede asignar manualmente una oportunidad a una consulta o reserva específica directamente desde su bandeja de entrada. Esto le brinda control total sobre el seguimiento de oportunidades y garantiza una atribución precisa.
Paso a paso:
- Inicia sesión en tu cuenta de Guesty .
- En el menú de navegación lateral, haz clic en
Bandeja de entrada . - Haz clic en la consulta o reserva que deseas asignar.
- En el panel lateral derecho , haz clic en
. - Selecciona Estado y Canal en las opciones de edición.
- Haz clic en el menú desplegable Nombre de la oportunidad .
- Elige entre las siguientes opciones:
- Selecciona un ID de oportunidad existente de la lista desplegable.
- Haz clic en Nuevo para crear una nueva oportunidad y asignarla inmediatamente.
- Cambia la asignación de oportunidad actual seleccionando un ID diferente.
- Haz clic en Guardar .
